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Matteo, un chico de la ciudad, va a visitar a su abuelo a un aislado pueblo de montaña, donde se están realizando los preparativos para un antiguo festival local. Matteo pasa la víspera de la fiesta con Lidia y otros tres chicos del pueblo. El grupo de niños comienza un juego peligroso, sacando a relucir oscuros misterios que tienen sus raíces en el pasado de ese valle montañoso. Matteo pasa así por una especie de iniciación, al final de la cual es capaz de exorcizar sus miedos, pero solo después de volverse incómodamente consciente de la existencia del mal.