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Kelly, una niña de ocho años, cree que un lobo la acecha. La visita en sus sueños y cuando está sola. Su madre, Amelia, lucha por mantener unida a su familia. Ella lucha con su hijo rebelde, Anton, a expensas de cuidar de Kelly. Una noche, cuando Anton dejó a Kelly en casa, Amelia, preocupada y preocupada, deja a Kelly para ir a buscarlo. Kelly, sola y confundida, comienza a darse cuenta de que, después de todo, es posible que su lobo no sea un sueño.