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Atormentado por su karma pasado y muchas pesadillas surrealistas, un veterano de Vietnam recorre el país en su motocicleta. El veterinario se hace amigo de un gurú "maravilloso", una familia menonita y una señorita América "maravillosa", ¡pero está obsesionado por figuras esqueléticas y demonios! Su viaje lo lleva desde las Montañas Rocosas, a Nueva Inglaterra y... a los reinos astrales donde yacen sus enemigos... y la salvación.