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Jalainur, un nombre del hermoso lago Hulun (también conocido como Dalai nuur en mongol), es uno de los últimos lugares del mundo donde todavía circulan trenes de vapor. También es donde comienza la historia. El Maestro Chu se jubila de la mina de carbón a cielo abierto donde ha estado trabajando durante más de 30 años como técnico de trenes. De alguna manera decide jubilarse un mes antes. Su aprendiz, Zhi-Zhong, con quien comparte una relación de padre e hijo, insiste en despedirlo, acompañándolo en el camino a la casa de su hija, en algún lugar a kilómetros de distancia en la frontera entre China y Rusia.