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En Reno, el ex trompetista exitoso Nate Poole tiene una aventura de una noche con la esposa del poderoso y despiadado mafioso Happy Shannon y uno de sus gángsters secuestra a Nate para matarlo en el desierto. De la nada, Nate es salvado por los indios y camina por el desierto hasta que llega a un espectáculo secundario propiedad de Sam Adamo. Nate pregunta si Sam tiene un teléfono para llamar a su amiga Harriet, pero ve a una hermosa mujer con alas llamada Lily Luster y le pide una bebida. Luego invita a Lily a mudarse con él a Reno. Sin embargo, Sam secuestra a Nate para matarlo con una serpiente, pero Lily rescata a Nate con un camión y se dirigen a Reno. Nate trama un plan para recaudar algo de dinero, ofreciendo a Lily a Happy. A lo largo de su viaje de regreso a Reno, Nate se enamora de ella y decide suspender el acuerdo con Happy. Pero el criminal encuentra el escondite de Nate y secuestra a Lily y mantiene al ángel con él. Sin embargo, Nate decide rescatar a Lily de la fortaleza de Hàppy.