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Billy es un estudiante de último año en la universidad. Tiene una visión vagamente cínica de la vida y nunca ha tenido una novia. Frustrado con la monótona rutina de su vida diaria, se apunta a un viaje a la playa, donde termina conociendo a un espíritu libre llamado Megan. Mientras se encuentran continuamente en la escuela, Billy se enamora. Su compañero de cuarto, Johnny, le advierte que se está perdiendo en su obsesión por Megan. La frustración y la confusión de Billy crecen a medida que trata de descubrir qué siente ella por él, y sus emociones encuentran una salida en sus sueños cada vez más dramáticos.