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Una niña de diecisiete años que crece en el zoológico que opera su familia, se enfoca en su amor por el ballet y los animales. Sus padres se ven obligados a vender la elefanta Sheba a un circo ambulante para pagar la matrícula de su escuela de ballet. Cuando Sophie descubre esto, abandona sus sueños de convertirse en bailarina para recuperar a Sheba. Cuando se enamora de Blake, un artista de circo, ambos luchan por rescatar a Sheba.