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E.F. Bloodworth ha regresado a su casa, un rincón olvidado de Tennessee, después de cuarenta años de itinerancia. La esposa que abandonó se ha marchitado y se ha desvanecido, sus tres hijos han crecido y están enojados. Warren es un alcohólico mujeriego, los celos impulsan a Boyd a perseguir a su esposa y su amante, y Brady maldice a sus enemigos desde el porche de su madre. Solo Fleming, el nieto del anciano, lo trata con el respeto que impone su edad y ve más allá de todo el odio para darse cuenta de la forma en que puede envenenar el alma de un hombre. En última instancia, es el amor de Raven Lee, una belleza de ojos endrinos de otra ciudad, lo que le da a Fleming el valor para rechazar esta maldición familiar.