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Georgi (Ovanes Torosian) es un típico colegial en busca de alguna identidad y, al carecer de guía, termina pasando el rato con las personas equivocadas. Itso (Christo Christov) era un drogadicto que ahora estaba en terapia y se sumerge en cervezas. A través de ellos, vemos la Bulgaria de la posguerra fría: su libertad, así como su confusión.