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Desde la muerte de su esposa, Arthur, un peculiar y severo cirujano, enclaustra a su hija adolescente Lucille en el interior de una extraña mansión. Desesperada, Lucille intenta suicidarse y termina con la cara completamente quemada y vendada. Arthur, con la ayuda de su tía, prepara un extraño injerto de piel para devolverle a Lucille un rostro, un rostro que se parece a su amada y fallecida esposa. Para cuidarla, el padre contrata a Joan, una atractiva enfermera con un pasado sombrío. Lucille y Joan inician un amor prohibido y apasionado.