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El pintor retirado de la corte Shin Han-pyeong busca ajustar cuentas con el pintor más buscado de la época, Kim Hong-do (Kim Young-ho). Shin cría a su hijo para que supere a Kim Hong-do, pero su hijo se suicida por su falta de talento. Luego, el padre empuja a su hija Yun-jeong a disfrazarse de su hermano y entrar en el mundo de los pintores de la corte. El adulto Yun-jeong (Kim Min-sun), ahora conocido con el seudónimo de "Hyewon", finalmente ingresa a la corte y aprende a pintar bajo la guía de Kim Hong-do, en quien confía el rey Jeongjo. Kim Hong-do rápidamente se da cuenta del enorme potencial de Yun-bok, así como de sus rasgos juveniles. Las cosas siguen normales hasta que Yun-bok sale y se encuentra con un juguetón vendedor de espejos, Kang-mu (Kim Nam-gil). Cuando su aventura romántica despega, es Kim Hong-do quien termina con el corazón roto. Los celos de Kim y su deseo de poseer a Yun-bok física y emocionalmente se elevan a un nivel peligroso.