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Para Rami, todo es lo mejor en el mejor de los mundos posibles, siempre y cuando se mantenga apartado. Pero cuando su amante de toda la vida lo deja para casarse con una mujer y sus mejores amigos se distancian, se enfrenta cara a cara con las duras realidades de la vida de un hombre gay en Egipto. En el contexto de la represión coreografiada contra los hombres homosexuales y los notorios arrestos de Queen Boat en 2001, se sumerge en un mundo de amistades sin amor y desciende en espiral hacia su caída final.