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El estudiante de cine marginado, Stephen Grace, no conduce automóviles debido al trauma de perder a su hermano en un accidente automovilístico. Se hace amigo de Quaid, quien desde los 6 años ha experimentado terribles pesadillas y ensoñaciones sobre la muerte de sus padres. Quaid propone que investiguen sobre el miedo más íntimo de cada uno. Stephen ve la oportunidad de desarrollar una tesis original para la universidad e invita a su amiga Cheryl a trabajar con ellos. Entre los entrevistados, Stephen habla con su colega, Abby, que trabaja con él en la biblioteca. Abby tiene un complejo sobre la forma en que se ve. Cuando el trabajo está casi completo, Quaid tiene un arrebato con uno de los entrevistados y termina destruyendo la cámara y el equipo de edición. Stephen comienza a reevaluar la situación.