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Masuo es un asalariado desafortunado: rechoncho, hogareño, con la línea del cabello en retroceso y pocas gracias sociales. Vive con sus padres y parece mayor que él. Tiene fantasías masturbatorias sobre Anko, una colegiala que viaja en el mismo tren que él. Imágenes de ella llenan su pared. Su hermana y su novio lo animan a que le cuente a Anko cómo se siente; de lo contrario, dicen, es un acosador y un pervertido. Masuo pone un transmisor en un osito de peluche y se las arregla para dárselo a Anko junto con una nota. Ahora que ha dejado de ser anónimo, ¿cómo manejará su respuesta? ¿Es la película un examen de la tolerancia de una cultura hacia la fantasía masculina mayor y la pasividad femenina más joven o simplemente la historia de un perdedor?