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Medianoche en Marrakech: después de que Cecile se separa de su novio, se encuentra sola en la concurrida terminal de autobuses nocturna. Sin ningún lugar adonde ir, vaga por "Bab Doukkala", un mundo exótico a las afueras de la medina, bañado por una luz amarilla. Atraída por el olor de su cigarrillo especial, por suerte conoce a Tarek, el encargado del aparcamiento, que la introduce en su universo. Los seguimos a una parte poco conocida de la ciudad roja, estilo semi-documental.