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Nino atraviesa un vasto descampado en las afueras de Tbilisi. Esta joven georgiana intenta sacar adelante su vida, pero no va a ser fácil. En las remotas montañas del Cáucaso, el solitario Beqa recibe la visita de su sobrino Tazo, refugiado de los bombardeos rusos. Cuando aún persisten los ecos de la guerra, ambas vidas se ven atravesadas por esta agridulce historia de silencios y cigarrillos.