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Hyung-man tiene cincuenta y tantos años y pasa su monótona y frustrante vida en su estudio fotográfico. Su viejo amigo Ki-hyuk le pide que cuide de su hija, Nam-eun, de vez en cuando después de su muerte. Nam-eun encuentra bastante interesante a la amiga soltera y tonta de su padre. Nam-eun lo visita con frecuencia y comienzan una serie de citas inusuales.