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Grace siempre ha observado a los lobos desde su patio trasero. Y uno siempre ha mirado su espalda; su lobo Cuando Grace encuentra a un niño herido en su porche trasero, Sam, se da cuenta de que él es su lobo. Juntos se dan cuenta de que este es el último año de Sam; su último año como humano y Grace hará cualquier cosa para mantenerlo así, aunque le cueste la vida a Sam.
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