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Mavis Dogblood es una pintora mohawk que mantiene viva la memoria de su difunto esposo Jessie Lightning a través de la recreación de historias que él le contaba. Jessie era una música cuyas composiciones siguen persiguiendo a Mavis. Mavis tiene un amante potencial que la espera para absolver su dolor y continuar en el mundo de los vivos. Mavis está entregando una serie de pinturas a Nueva York. En el viaje a Nueva York decide visitar a la abuela de Jessie, Josephine. Aquí Mavis recibe permiso para amar a su amigo y amante Bug.