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Antes de su retiro forzoso, en su último día de trabajo, Marshall, jefe de Inmigración del aeropuerto JFK, detiene a un grupo de latinoamericanos y los expone a una serie de situaciones humillantes. Cegado por los prejuicios, Marshall acaba provocando la muerte de un joven brasileño. Después de un período en prisión, Marshall se va a Brasil, mortalmente enfermo y en una búsqueda desesperada para purgar su culpa. En su búsqueda, es guiado por Bia, una joven prostituta.
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