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Ambientada en Provincetown, Massachusetts, el director de teatro gay Danny Ziegfeld adopta a Gideon Bellamont, de doce años, que resulta ser un fanático religioso. Danny acepta a regañadientes ayudar a Gideon en su misión de convertir a los lugareños al cristianismo, pero las ideas cada vez más radicales de Gideon comienzan a crear problemas en la comunidad.
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