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Rhia (Emily Barclay), madre soltera de clase trabajadora que vive en la zona rural de Nueva Gales del Sur, está luchando para evadir a los cobradores de deudas y criar a tres hijas pequeñas. Lou (Lily Bell Tindley), la mayor y endurecida más allá de sus años, culpa a Rhia por la partida de su padre, quien se fue hace diez meses y no ha sido visto desde entonces. Las relaciones madre-hija tocan fondo cuando Rhia recibe a Doyle (Sir John Hurt), su suegro, que se encuentra en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Doyle cambia la hostilidad inicial de Lou con historias emocionantes de sus aventuras en los Mares del Sur. Pero lo más profundo de su mente son los recuerdos fracturados de Annie, su difunta esposa. En poco tiempo, Doyle "ve" a Annie en Lou e imagina que la está cortejando de nuevo.