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Melchior príncipe heredero de un pequeño reino del norte de Persia, sueña con un camello blanco. Con motivo de su cumpleaños, el rey anunció una gran sorpresa. El sabio Balthazar encontró el camello blanco. Según una antigua profecía, acompañado por sus amigos Gaspard y Balthazar, Melchor partirá para un largo viaje.