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Esta es la historia del joven Hassem, hijo de un poderoso jeque, ambientada al comienzo de la Hégira. Cuando el tío del joven es asesinado, Hassem decide ir a La Meca con el fin de encontrar al culpable y castigarlo. Pero lo que allí descubre no es el asesino sino el profeta Mahoma. Tocado por la gracia, Hassem se convierte a la nueva religión y regresa a su pueblo para propagar la nueva fe. Lo cual no es del agrado de su padre, ya que la religión musulmana se opone a los derechos y privilegios feudales. El jeque enfurecido maldice a su hijo y comienza a perseguir a los nuevos conversos.