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En las hermosas colinas de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, México, el cartero (Teo) adopta a un niño (Emilio).Como parte de sus tareas diarias, no solo entregan el correo, sino que leen cartas a los aldeanos y toman dictados, ya que la mayoría son analfabetos.El joven Emilio aprende rápidamente a leer y escribir, pero se entristece por las historias, en su mayoría difíciles, enviadas por familiares que se mudaron al norte, a Denver, Colorado, en busca de un futuro mejor.Un día Teo queda discapacitado y Emilio se hace cargo de la ruta del correo y con mucha imaginación cambia las cartas por historias alegres y optimistas.En unos días, el pueblo se transforma.Los ancianos, una vez desesperados, solitarios y tristes, ahora están felices y entusiasmados, disfrutando del "supuesto" éxito que sus seres queridos escriben desde los Estados Unidos.Pero el disfrute es de corta duración, ya que se dan cuenta de que todas las maravillosas historias son iguales, producto de la imaginación de Emilio.Durante este mismo período, Emilio conoce a una joven llamada Elena y tienen una inocente amistad que se convierte en su primer amor.