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Un viaje musical a través de la breve vida y la época del célebre compositor que fue pionero en el cruce del jazz y la música pop, desde sus célebres partituras para las animaciones de Peanuts hasta su megaéxito Cast Your Fate To The Wind, sus noches en el barrio de San Francisco. North Beach en el hambriento i, y su innovadora Misa de Jazz en Grace Cathedral. Incluyendo imágenes recientemente descubiertas y restauradas de las apariciones y sesiones de grabación de Guaraldi (capturadas por el destacado escritor de jazz y cofundador de Rolling Stone, Ralph J. Gleason), la película presenta nuevas actuaciones y perspectivas de Dave Brubeck, Dick Gregory, George Winston, Jon Hendricks, Paul Krassner, Paul Mazursky y muchos más.