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Un padre quiere ayudar a su hijo a postularse para el Departamento de Estudios de Teatro y Cine y le pide a su amigo Jun-ho que dirija una película que formará parte de la solicitud/cartera universitaria de su hijo. Como resultado, Jun-ho reúne al hijo del productor, la actriz, el director de fotografía y el técnico de sonido y se dirige a su ciudad natal que no ha visto en 30 años. Al filmar la película sin guión, Jun-ho rápidamente pierde el control y el equipo y los actores sospechan de él. Para empeorar las cosas, sigue viendo repetidamente a una chica extraña. Jun-ho se obsesiona más con la chica que con la película y comienza a recordar eventos de su vida que había olvidado...