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En 1865, Timothee, un vagabundo, llega a un pueblo del sur de Francia fingiendo ser sordo y mudo. Allí, queda impresionado por la belleza de una mujer joven, Josephine, y pide hospitalidad en la casa del Dr. Hughes, su padre. En la cena, hace trucos extraños que provocan reacciones extrañas en Josephine. Al día siguiente, regresa cuando ella está sola y la hace caer en un estado de letargo hipnótico antes de aprovecharse de ella. Abrumada por su poderoso don hipnótico, ella lo sigue a pesar de que parece estar disgustada y temerosa de él. La lleva a lo profundo del bosque y continúa abusando de ella hasta que lo arrestan y lo juzgan. Pero, ¿cómo aceptó Josephine seguirlo?