Omar observa cómo Emmanuel se seca desnudo con una toalla después de ducharse. Solo se ve su trasero. Emmanuel simula una felación poco después. Cuando Omar intenta detener a Emmanuel, intenta forzar a Omar y luego lo viola analmente. Después de un rato de embestidas y traseros desnudos, Omar sale del apartamento. Emmanuel se sienta en el suelo desnudo con las rodillas levantadas bloqueando sus genitales.
Emmanuel se desnuda, posa y se queda allí de pie, escuchando (a cambio de dinero, espera) mientras un coleccionista de arte lo observa y luego lo rechaza. Emmanuel se sienta desnudo en el suelo mientras el coleccionista pone discos de música.
Vemos a dos hombres teniendo sexo: empujándose y dándose por detrás. Desnudez frontal durante un flashback/recuerdo. Desnudez frontal y trasera mientras un hombre despierta a otro.
Después de taparle la cara con una cinta adhesiva a Omar, Emmanuel y Omar tienen relaciones sexuales. Ambos están desnudos. Se ve a Emmanuel con una erección.
Se ve a un joven universitario orinando. Se ve brevemente la punta de su pene.
Un estudiante universitario se desnuda por completo ante la cámara. Se lo ve completamente erecto y masturbándose. El estudiante le practica una felación a Omar.
Se ve a Omar desnudo en la cama. Emmanuel está desnudo en otra cama. Omar se acerca (ahora en ropa interior) y frota su cara contra el trasero desnudo de Emmanuel.
Durante la película, vemos pinturas de varias mujeres desnudas.
La estudiante universitaria se muestra desnuda en una bañera.
Emmanuel y Kate se muestran el uno al otro sus traseros, a petición de Kate.
Kate y su prometido tienen sexo, mientras Emmanuel está en la misma cama. Los tres están desnudos. Se ve al prometido embistiendo, con el trasero a la vista. Emmanuel simplemente observa.
Se ve al estudiante quitándose la ropa a través de una puerta de vidrio. Omar y la actriz lo observan desde el balcón. Sale al balcón completamente desnudo.
Emmanuel y un joven se muestran acostados boca abajo desnudos en su cama,
El joven baila vestido únicamente con una túnica abierta. Emmanuel se sienta en una silla estratégicamente ubicada para ocultar su desnudez.
Emmanuel afeita las nalgas del joven y luego procede a tener sexo anal implícito con él.
En la cocina, Emmanuel le baja la ropa interior al joven y le da azotes.
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