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Muhad, un chico musulmán de Afganistán, asiste a la universidad en California, donde se enamora de una estudiante de periodismo estadounidense, Victoria. Poco después, su padre sufre un derrame cerebral y Muhad debe regresar a casa para atender la granja familiar. A medida que pasa el tiempo, la sequía en curso acaba con la mayoría de los cultivos. Muhad se ve obligado a dirigirse al norte con el resto de los granjeros para cosechar las amapolas. Victoria se ha asentado en su nueva vida como periodista de un periódico local en San Francisco. Cuando sigue la pista de una historia sobre la guerra en curso contra las drogas en Afganistán, se sorprende al descubrir que su primer amor, una vez inocente, ahora es un jugador importante en el tráfico de amapola.