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Un grupo de estudiantes de una universidad de artes liberales en Minneapolis se enfrenta a la expulsión si sus trabajos finales en la clase de filosofía no son satisfactorios. Como resultado, el grupo de amigos ineptos decide experimentar con una serie de drogas ilícitas, en un esfuerzo por expandir sus horizontes cognitivos y ayudarlos a comprender mejor algunos de los conceptos alucinantes del curso. Cada uno se embarca en una aventura diferente a medida que los estudiantes comienzan a darse cuenta de cuán severamente han subestimado los efectos de las drogas.