Tío - Principios de los años 50
Sobrino - 20 años
El tío menciona haber tenido un trío con su sobrino y un osito de peluche. Se ve al sobrino desvistiéndose mientras duerme desnudo. La habitación está a oscuras y no se ve ningún desnudo.
El sobrino aparece desnudo de espaldas cuando se despierta a la mañana siguiente. A medida que se mueve, sus genitales se hacen visibles.
El tío baña a su sobrino. El tío recuerda el momento en que eyaculó en la boca de su sobrino.