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Vincent O'Malley lleva una vida hogareña en la pradera bajo la mirada opresiva de su padre. La llegada de un circo a la ciudad natal de Vincent hace que Vincent huya. Vincent asume el papel de un payaso, pero se da cuenta de que su nueva familia necesita una audiencia y el músculo y el atrevimiento para adquirirlo. Vincent lidera a sus amigos en misiones para reunir multitudes en la carpa del circo. Sin embargo, la llegada de una niña pone nervioso a Vincent cuando comienza a sospechar que quienes lo rodean están frustrando la adquisición de su verdadero amor. Como los celos conducen a un precipicio de soledad y aniquilación, Vincent debe llegar a un ajuste de cuentas con su verdadera naturaleza y con su lugar en el universo.
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