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Doug Blankenship, un artista folclórico fracasado ha vivido con su madre durante los últimos veinte años desde que dejó el ejército y una novia en Alemania. A través de un repentino golpe de suerte, Doug conoce a un productor de cine alemán que está dispuesto a llevarlo a él y a su libreta de espiral llena de guiones a Berlín. La película que eventualmente hacen juntos se llama "Love Songs For Scumbags", sobre un neonazi y su esposa drogadicta que intentan recuperar la custodia de su hijo de los Servicios Sociales. Las escenas de esta película "dentro de la película" se desarrollan simultáneamente con el eventual deslizamiento de Doug hacia la falta de vivienda y la enfermedad mental. Mientras tanto, la hija perdida de Doug, ahora de 20 años, llega a Berlín en busca de él.