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En el siglo XIX, el Príncipe Regente de la dinastía Qing ordena la ejecución masiva de todo el clan Meng. Antes de su decapitación, el líder promete que su familia vengará esta parodia de justicia. En espera de su muerte, un niño Meng de cinco años llamado Erkui canta con valentía un aria. El poder y la pureza de su voz tocan a la estrella de la ópera Master Yu y a su alumno de siete años Guan Yilong. El Maestro Yu rescata al niño y los dos huérfanos se convierten en hermanos. Años más tarde, el Maestro Yu gana la codiciada placa de oro "The Mightiest Warrior" del Príncipe Regente, pero posteriormente la pierde en un duelo con su archirival Master Yue. Desterrado del escenario tras su pérdida, el Maestro Yu pasa el tiempo entrenando a los dos hermanos en la aldea. Cuando los niños se convirtieron en hombres, partieron hacia Shanghai para vengarse. Una vez que llegan a Shanghai, rápidamente derrotan al Maestro Yue, no solo recuperando la placa sino también tomando el mando de la compañía de ópera de Yue. Casi de la noche a la mañana, se convierten en sensaciones de la escena de la ópera de Shanghai junto con el antiguo amante de la Maestra Yue, Xi Mulan. Pero pronto, sus pasados colectivos los alcanzan y los tres terminan en una compleja red de amor, lujuria, engaño, traición y venganza, que finalmente termina en tragedia.