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Inspirada en una leyenda de principios del siglo XX, la película se desarrolla en un pueblo de pescadores en el norte de Qatar. Un barco se ahoga y sus únicos supervivientes son Atique Bin Barood y un bebé en una caja. Atique salva al bebé, Saad, y lo cría como si fuera suyo. Cuando Saad crece, descubre la relación secreta de su padre con un djinn. El djinn había enseñado a Atique y a tres de sus amigos el arte de tocar 'Fjiri', el repertorio específico de música vocal cantado por los buscadores de perlas de los estados árabes. Atique y sus amigos pronto se encuentran en circunstancias adversas. Pronto llega ayuda de un lugar inesperado: la djinn femenina de Saad.