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Gi-Joon comienza una agencia que ayuda a las personas a localizar sus primeros amores perdidos y Ji-woo se convierte en su primer cliente. Es arrastrada allí por su preocupado padre, el Capitán Seo, quien se entera de que todavía está colgada de Kim Jung-wook, un hombre del que se enamoró en su viaje a la India a principios de los 20 años. Para identificar la cara del primer amor perdido de Ji-Woo, los dos viajan por todo el país y se enfrentan cara a cara con una Smörgåsbord de Kim Jong-wooks. Después de días al final del pequeño éxito en su búsqueda, la agencia recibe una sola llamada telefónica fatídica: una investigación de nada menos que el propio Kim Jong-wook, con la esperanza de encontrar a Jin-Woo a través de la agencia de Gi-Joon. Gi-Joon le dice a Ji-woo las buenas noticias pero, al darse cuenta de sus sentimientos por ella, Gi-Joon se vuelve y corre de regreso a Ji-Woo.