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Donny es un chico arrogante de Nueva York al que le gusta bailar. Él va a Nueva Orleans y, sin saberlo, participa en un acto criminal. Es arrestado y enviado a la cárcel. Sale en libertad condicional y se gana la vida bailando en las calles. Pero su oficial de libertad condicional le dice que lo detenga porque no debe estar donde va a bailar como parte de su libertad condicional. El oficial le dice que consiga un trabajo pero solo quiere bailar. Decide regresar a Nueva York a pesar de que no tiene permitido hacerlo. Él va a su hermano Nicky que tiene un club. Se entera de que Nicky y su compañero Kaz se pelearon cuando un hombre rico convenció a Kaz de que no necesitaba a Nicky. Nicky le dijo a Kaz que solo lo está usando para llegar a la hermana de Kaz, que también es una artista que espera que un agente la tome como cliente porque podría ser enviada de regreso a Japón de donde es. Cuando Donny la ve, no puede evitar estar interesado en ella a pesar de que Nicky le dice que no se acerque a ella.