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Jin-gyu, un graduado de la escuela de cine sin trabajo, solicita el puesto de director en la compañía de películas pornográficas Only4Men. Al día siguiente es contratado como asistente de dirección para una producción llamada All Nude Boy, y debe acostumbrarse a trabajar con locaciones improvisadas, escenarios improvisados y abusos por parte del público en general. La actriz principal de la producción, Sabine, se siente atraída por él y los dos terminan pasando la noche juntos después de una cena para el personal. Más tarde, Jin-gyu recibe una oferta para trabajar en una película real para una importante productora.