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Principios de otoño, campo ruso abandonado de la mano de Dios. Un cazador local, Michail, es testigo de una escaramuza en medio del bosque: tres hombres quieren matar al cuarto, Andrey. El bondadoso Michail ayuda a Andrey a escapar y juntos huyen de los villanos que los persiguen. Así, dos hombres totalmente diferentes emprenden juntos un largo y peligroso viaje, discutiendo constantemente entre sí sobre su ideología, moral y opiniones sobre la vida. Pero la vida pondrá todo en su lugar y hará que los hombres entiendan quiénes son en realidad.