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En un laboratorio aislado cerca de la costa de Florida, un científico trabaja febrilmente en su experimento grizzly. Conocido por los transeúntes locales solo como "el vagabundo de la playa". Ha dedicado su vida a crear la máxima expresión de la belleza, una sirena. A raíz de su oscura obsesión, hay un rastro de sujetos de prueba que dejan abominaciones horriblemente retorcidas y mutadas como nunca antes había visto la humanidad... hasta ahora. A medida que continúa el experimento, la detective Elizabeth Wayne abre una investigación sobre la desaparición de varias mujeres locales y su destino final. Con la ayuda del biólogo marino Craig Hoffman y el detective Mike Shelton, Wayne debe jugar el gambito final para atraer a su némesis de su escondite y usarla como cebo.