Mishka-artist (1976)

Zafar y su hermana Yuldus viven sin madre, y son criados por su abuela, ya que su padre es piloto y está constantemente en viajes de negocios. De un viaje de negocios, el padre le trae a Zafar un osito de peluche como regalo. Zafar comienza a entrenar a un osito de peluche, soñando con convertirlo en artista de circo, e inicia sus estudios, por lo que su padre obliga al niño a regalar el osito de peluche al circo.