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Los setenta. Una búsqueda de espiritualidad y libertad sexual. En Inglaterra, el joven Hugh Milne escucha la voz del maestro espiritual Bhagwan Shree Rajneesh en una cinta de audio y viaja a la India en busca de sí mismo. Sheela Patel, una joven india, es llevada ante el carismático gurú por su padre. En su Ashram de Poona, Bhagwan insta a sus discípulos a meditar y practicar sexo tántrico para alcanzar un plano superior de conciencia. Hugh observa el ascenso del gurú como guardaespaldas, Sheela se convierte en su secretaria y más tarde en la poderosa jefa de la comunidad modelo de Bhagwan en las montañas de Oregón. El sueño se convierte en una pesadilla, para Hugh en un colapso mental y para Sheela en una sentencia de prisión.