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Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, un joven aprendiz de mago llamado Alerik descubre un camino debajo del muro que rodea su tierra hacia una ciudad brillante que vive con la magia de la Navidad. Conoce a una joven y se entera de que en una víspera de Navidad hace años, el Mago Oscuro rompió el bastón de Navidad, dividiendo a su gente y dividiendo la tierra en dos. Pero no todo es lo que parece, y Alerik debe encontrar una manera de corregir los errores del pasado para restaurar la magia de la Navidad, antes de que se pierda para siempre.