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Casablanca, julio de 1999. Con el monarca Hassan II en su lecho de muerte, hay un aire de incertidumbre que pesa sobre Marruecos, y especialmente sobre un joven marginado, M'key. M'key encuentra una figura paterna sustituta en el comisionado de policía "pitbull" Daoud y encuentra el amor con la encantadora Rita, pero Rita es vigilada de cerca por sus hermanos gánsteres.