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La madre de Manuel, Petra, vive en Berlín. Ella está en coma como resultado del tratamiento de quimioterapia. Tarso y Petra están divorciados desde que Manuel (17) tenía 3 años. Manuel y Tarso vienen a Alemania para estar con Petra durante su enfermedad. Se quedan juntos en su antiguo apartamento. Otra mujer también vive allí ocasionalmente: Kim, una bella, enigmática y distante asiática. La enfermedad de Petra no interesa a Manuel mientras que Tarso visita obsesivamente a Petra en la clínica. Compartir el mismo espacio con Tarso es difícil para Manuel. Su relación anterior se basaba en 'solo visitas'. Manuel se siente abrumado por una sensación de vacío. Mientras tanto, Manuel desarrolla un deseo erótico por Kim, una mujer trans, quien lo ayuda a descubrir el cuerpo de Petra.