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Claudio, un niño pobre de 9 años que vive solo con su madre, le encanta dibujar. Su padre se fue hace algunos años y Claudio alimenta la idea de que dibujar un retrato a color de su padre lo hará volver a casa. Pero Claudio no tiene lápices de colores. Cuando finalmente obtiene 3 lápices de colores mágicos, su madre le permite usar solo un color por día. A partir de entonces, cada color tendrá una influencia en Claudio.