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La historia de Eli Smith (Jesse Eisenberg), un prodigio del piano, que trata con su madre con problemas, Penny (Melissa Leo), y que cuenta con la ayuda de un desventurado traficante de drogas, Sprinkles (Tracy Morgan), el día en que tiene una audición para una Programa musical de prestigio. Los eventos se vuelven cómicamente fuera de control cuando esta pandilla de inadaptados enfrenta los errores del pasado, los desafíos del futuro y las posibilidades del amor.