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Dejando la vida de un pueblo pequeño en el polvo, Adele se muda con los ojos muy abiertos a la ciudad de Nueva York, y su mejor amiga Sara está atrapada en su aburrida ciudad natal. Separados por primera vez en sus vidas, la película traza sus nuevas relaciones, mientras que hermosas secuencias de música de fondo capturan emociones fugaces a medida que sus vidas se mueven en direcciones inesperadas. "Not Waving But Drowning" comienza con el cortometraje "The Most Girl Part of You".