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El cineasta aficionado Kemal Mutlu captura escenas de la vida cotidiana con planes de hacer una película. Vive con su compañero de piso Nuri en un pequeño apartamento en Estambul. Un día, la amiga de Nuri del orfanato, Izzet, viene de visita sin previo aviso. Recién salido de prisión, el colorido personaje de Izzet llama la atención de Kemal, quien decide hacer una película sobre él.